Unsere Dienstleistungen

Wir bilden und verwalten Wertschriftenportefeuilles für Kunden einer Vielzahl von Nationalitäten. Als eine Gesellschaft, die auf die individuelle Vermögensverwaltung ausgerichtet ist, offerieren wir all unseren Kunden einen Service, der auf sie persönlich zugeschnitten ist. Portfolios können aus Obligationen, Aktien, strukturierten Produkten, Anlagefonds und Hedge Fonds, unterschiedlichen Währungen sowie selektivem Einsatz von Optionsstrategien bestehen. Wir erstellen Portfolios in Euro, US-Dollars, Pfund Sterling und Schweizer Franken. Alle Portefeuilles sind massgeschneidert auf die Bedürfnisse und Ziele unserer Kunden.

Unsere Beziehung zum Kunden beginnt mit eine Reihe persönlicher Einführungsgespräche, die uns ermöglichen, seine Bedürfnisse und Anforderungen zu verstehen und eine passende Strategie für seine Anlage im Detail zu diskutieren. Später treffen wir uns regelmässig mit jedem Kunden, um offene Fragen zu diskutieren und zu lösen und das Portefeuille unter dem Gesichtspunkt einer längerfristigen Finanzplanung zu überprüfen.