Geschichte

Die Wurzeln der Geschäftstätigkeit von ISGAM reichen zurück ins Jahr 1984 mit der Gründung einer Maklergesellschaft für Wertschriften in Grossbritannien, die Sparpläne und Wertschriftenanlagen an eine internationale Kundschaft in Brunei, Indonesien und anderen südostasiatischen Ländern vermittelte. Anfangs der 1990-er Jahre erwarb das inzwischen erweiterte Team die branchenüblichen Ausbildungen und Diplome in Finanzplanung und Vermögensverwaltung, vor allem beim Securities & Investment Institute und beim Chartered Insurance Institute in Grossbritannien.

Seit anfangs der 1990-er Jahre begann das Vermögensverwaltungsgeschäft auf der Basis von Kundenvollmachten mit der Zusammenarbeit eines in den USA und Grossbritannien diplomierten Vermögensverwalters und Investment Analysten sowie mit der Einstellung von unterstützenden Research-Mitarbeitern zu wachsen. Ab Mitte der 1990-er Jahre erreichte unsere Geschäftskundschaft eine globale Ebene. Unsere Finanzplaner besuchten nun unsere Kunden in Südamerika, Europa, im Mittleren Osten und auch in Südostasien. 2001 wurde die ISGAM AG gegründet und integrierte die Struktur ihrer Geschäftstätigkeit in den regulatorischen Rahmen der Schweiz. Seither hat sie ihr Geschäft exklusiv auf Personen mit überdurchschnittlichem Vermögen ausgerichtet. Die Gesellschaft wurde von Anbeginn von der SRO VQF beaufsichtigt und ist Mitglied des schweizerischen Berufsverbandes SVUF (Schweizerischer Verband Unabhängiger Finanzberater). Die geschäftsführenden Personen der Gesellschaft, ihre Administration, ihre Vermögensverwalter und Finanzplaner sind ein gut eingespieltes Team, das über mehr als 20 Jahre gemeinsame Erfahrung in dieser Branche verfügt.